10 joyas ocultas
Que merece la pena tener en el radar
10 Joyas Ocultas con Alto ROIC, Baja Deuda e Insiders
⚠️Antes de empezar, quiero recomendaros una cuenta de Substack que os puede resultar muy útil si os interesa la inversión. Se trata de
, donde comparte herramientas prácticas como screeners, plantillas de Excel para calcular el valor intrínseco de una empresa y recursos para entender mejor conceptos clave de contabilidad y análisis financiero. Además, publica bases de datos de acciones, PDFs e informes detallados sobre empresas, y artículos en los que explica cómo analizarlas paso a paso. Muy recomendable.⚠️Este fin de semana tuve algo de tiempo y decidí sentarme tranquilamente delante del ordenador, con una taza de café y la intención de buscar nuevas ideas de inversión. Normalmente, suelo ser bastante metódico y dedico muchas horas a analizar en profundidad cada empresa antes de considerarla realmente para mi cartera. Sin embargo, esta vez decidí cambiar un poco el enfoque, relajarme, y simplemente "jugar" con algunos filtros avanzados en búsqueda de empresas menos conocidas pero con características excepcionales: altos retornos sobre el capital invertido, muy poca deuda, modelos de negocio fáciles de entender y una gestión muy comprometida.
La verdad es que al principio pensé que sería simplemente un ejercicio entretenido sin mayores expectativas, pero acabé descubriendo diez empresas realmente interesantes, una de ellas ya la he analizado hace meses para mis suscriptores. Decidí ordenarlas desde la que considero menos fuerte hasta la que, en mi opinión, tiene el perfil más atractivo para invertir. Aunque ninguna de estas empresas es perfecta, todas tienen factores que merecen atención. Espero que esta selección te resulte tan útil como a mí y que te anime a profundizar más.
Me encanta ampliar continuamente mis fuentes de ideas y mejorar mi watchlist, porque nunca se sabe dónde puede aparecer la próxima multibagger que multiplique el valor de la cartera.
1️⃣0️⃣ Texas Roadhouse (TXRH) 🍔
Texas Roadhouse es una popular cadena de restaurantes especializados en carnes, conocida por su ambiente, calidad y excelente servicio al cliente. La compañía mantiene un ROIC estable alrededor del 20% y márgenes operativos del 12%. Su deuda es baja, permitiendo una expansión sostenida y segura mediante la apertura de nuevas ubicaciones. Texas Roadhouse ha demostrado una resiliencia impresionante incluso en tiempos económicos difíciles, manteniendo su popularidad y fidelidad entre sus clientes, asegurando así un crecimiento rentable a largo plazo.
9️⃣ Simpson Manufacturing (SSD) 🛠️
Simpson Manufacturing fabrica conectores estructurales esenciales para la industria de la construcción, garantizando seguridad y resistencia en edificios y viviendas. Su posición líder en nichos esenciales del mercado asegura una demanda estable y resistente a los ciclos económicos. Con un ROIC cercano al 20% y márgenes operativos del 18%, Simpson demuestra una gestión extremadamente eficiente. La deuda insignificante ofrece gran flexibilidad financiera para inversiones en innovación de productos y expansión internacional. La directiva de la empresa ha demostrado compromiso con la prudencia financiera y crecimiento a largo plazo, aumentando continuamente su valor intrínseco.
8️⃣ AAON Inc. (AAON) 🛡️
AAON produce sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, destacando su enfoque en eficiencia energética y soluciones personalizadas. Esta especialización permite mantener una sólida posición competitiva con márgenes operativos elevados, que rondan el 22%, y un ROIC superior al 20%. Su baja deuda garantiza inversiones continuas en tecnología avanzada sin comprometer su solidez financiera. Con una demanda creciente por soluciones energéticamente eficientes, AAON tiene perspectivas sólidas de crecimiento a futuro.
7️⃣ Balchem Corporation (BCPC) 🧪
Balchem produce ingredientes esenciales para alimentación, salud humana y animal, operando en mercados defensivos y recurrentes. Su oferta incluye productos innovadores y patentados. La empresa mantiene un ROIC sostenido por encima del 15%, con márgenes operativos cercanos al 20% y deuda mínima. Está bien posicionada para seguir invirtiendo en I+D y expansión estratégica.
6️⃣ UFP Industries (UFPI) 📦
UFP fabrica productos de madera y embalajes industriales con un modelo rentable y estable. Con un ROIC cercano al 18% y márgenes operativos sólidos, aprovecha la creciente demanda en sectores como construcción y embalaje industrial. Su deuda es baja, permitiéndole reinvertir en ampliar capacidad y optimizar procesos productivos. Además, su diversificación en productos asegura estabilidad frente a fluctuaciones económicas.
5️⃣ Trex Company (TREX) 🏗️
Trex produce terrazas sostenibles con materiales reciclados, combinando innovación con sostenibilidad. La empresa lidera claramente su mercado con un ROIC cercano al 30% y márgenes operativos superiores al 27%. La deuda es extremadamente baja, lo que permite a Trex seguir invirtiendo en innovación tecnológica y expansión de capacidad productiva. Las tendencias ecológicas y la creciente preferencia por materiales sostenibles en construcción residencial impulsan claramente sus perspectivas futuras de crecimiento.
4️⃣ Exponent Inc. (EXPO) 📐
Exponent es una consultora técnica y científica altamente especializada, destacando por su capacidad para resolver problemas técnicos y regulatorios complejos en industrias como automoción, salud, energía y tecnología. La empresa goza de un ROIC superior al 20% y márgenes operativos del 25%. Su balance casi sin deuda proporciona estabilidad financiera y la capacidad para crecer orgánicamente y mediante adquisiciones. El aumento constante en la complejidad regulatoria y técnica asegura demanda de sus servicios especializados.