6. 30-09-2024
Rentabilidades de la cartera
*Este será el último trimestre que se compartan las rentabilidades trimestrales. A partir de 2025 serán anuales e históricas. Como inversor a largo plazo, no tiene sentido evaluar el rendimiento en periodos menores a un año.
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La publicación de hoy tiene por objeto compartir las rentabilidades logradas en 2024 y desde el inicio de mi trayectoria, ofreciendo una visión transparente de mi historial como inversor particular. No profundizaré en detalles, estas publicaciones son simplemente para mostrar mi rendimiento. Esta semana compartiré mi cartera y comentarios sobre la misma, donde hablo sobre las empresas que la componen.
Nota: La rentabilidad histórica se calcula desde el 27 de Abril de 2020
Rentabilidad de 2024 (9 meses)
Soy la línea azul (6,18%) frente al SP500 (20,81%) y MSCI World (18,41%).
Rentabilidad histórica
Soy la línea azul (97,50%) frente al SP500 (103,14%) y MSCI World (103,46%).
La rentabilidad histórica de la cartera es del 16,47%, frente a un 17,34% del SP500 y un 17,39% del MSCI World.
A pesar de que la cartera se está comportando muy bien y supera con creces las rentabilidades que tenía en mente conseguir en mis casi cinco primeros años como inversor, estoy un poco por detrás de los índices de referencia. Los dos motivos principales son:
Los índices se están comportando de forma extraordinaria, más que doblando sus rentabilidades históricas. Indexarse, permanecer siempre invertido y realizar aportaciones periódicas son la mejor opción para el 99,99% de los inversores. Eso sí, tengo serias dudas de que estas rentabilidades sigan produciéndose a futuro. Mala elección para aquellos que trataron de predecir el comportamiento de los mercados y han optado por la liquidez.
Algunas empresas de la cartera han tenido una mala reacción en el mercado. Aunque los resultados de las empresas han sido sólidos, varias cotizaciones han caído fuertemente. Esto puede deberse al cortoplacismo del mercado, a una mala interpretación de su valor por parte del mercado, o simplemente a que me he equivocado y las empresas no son tan valiosas como pensé.
En este último caso, lo compartiré, venderé si es necesario y aprenderé del error. Este ha sido el caso de Livechat Software a principios de año. Quizás la empresa sea valiosa, pero la multitud de competidores, nulas barreras de entrada, falta de ventajas competitivas y dejadez por parte de la directiva hacía las recompras, me llevaron a vender y optar por oportunidades que considero mejores.
Mi confianza en la cartera es máxima.
¡Hasta pronto! 👋
Disclaimer: Toda la información ofrecida en el presente documento tiene un carácter meramente formativo y no representa una recomendación de compra ni de venta. El autor no se responsabiliza del uso que se haga de esta información. Antes de invertir en una cuenta real, es necesario tener toda la formación adecuada o delegar la tarea en un profesional debidamente autorizado para ello.
Me parece excesivo, que publiques la cartera con sus datos cada mes, pero me parece que publicarla anualmente me parece unperiodo demasiado largo, ya que algunos no llevamos un año y además en un año pueden pasar muchas cosas ...
Un saludo.
Cuales son tus tus principales activos en la cartera? Gracias